Номера

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Главная / №5 (41) Сентябрь-Октябрь 2011 / Аналитика

Анализ внешнеторгового рынка* электрических изоляторов в I полугодии 2011 года

Электрический изолятор представляет собой устройство для электрической изоляции и механического крепления электроустановок и их отдельных частей, проводов, воздушных линий связи и проводного вещания, находящихся под различными электрическими потенциалами.

Импорт электрических изоляторов постоянно рос с 2005 года вплоть до 2008 года. Так, если в 2005 году в Россию было ввезено электрических изоляторов на сумму порядка 15,9 млн долларов, то в 2008 году эта цифра составила 44,1 млн долларов. Таким образом, за 4 года импорт электрических изоляторов вырос почти в 3 раза. С 2009 года импорт изоляторов несколько сократился. В 2009 году объем закупок данной продукции снизился на 3% относительно результата прошлого года, а в 2010 году еще на 4% относительно результата 2009 года. По итогам I полугодия 2011 года объем импорта электрических изоляторов составил порядка 33,7 млн долларов, что почти в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В I полугодии 2011 года порядка 53% импортных поставок представлены керамическими электрическими изоляторами. Еще 24% в общем объеме импорта приходится на пластмассовые изоляторы. При этом в сравнении с I полугодием 2010 года импорт керамических изоляторов сократился на 14%, доля же пластмассовых изоляторов в общем объеме импорта, напротив, выросла приблизительно на 4%.

В I полугодии 2011 года в Россию преимущественно ввозятся электрические изоляторы немецкого производства. На их долю приходится 24% в общем объеме импорта. Еще по 13% и 12% в общем объеме импорта электрических изоляторов принадлежат продукции швейцарского и китайского производства соответственно.

В I полугодии 2011 года в лидеры вырывается немецкий производитель электрических изоляторов — компания SUDKABEL GmbH. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ей удалось сразу прибавить 12% рынка. Продукция данного производителя представлена изоляторами из силиконовой резины со встроенными элементами управления электрическим полем. На втором месте находится компания ABB, производственные мощности которой располагаются в нескольких странах: Германия, Италия, Польша, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. Данному предприятию удалось увеличить свою долю на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года. Основной объем импорта продукции компании ABB представлен электрическими изоляторами из электроизоляционной бумаги — порядка 58%. Около 41% приходится на керамические изоляторы, оставшаяся часть представлена пластмассовыми изоляторами. Замыкает тройку лидеров среди производителей электрических изоляторов польская компания ZAPEL SA. По сравнению с I полугодием 2010 года данная компания потеряла 5,5% доли рынка. Вся продукция данной компании представлена керамическими изоляторами. Наибольшие потери, составившие 6%, в I полугодии текущего года понесла компания AREVA T&D. Ассортимент продукции данного производителя главным образом представлен керамическими изоляторами для воздушных линий электропередачи. Хороший результат в сравнении с прошлым годом показала компания NILED S.A., производственные мощности которой располагаются во Франции и Испании. В I полугодии 2011 года данному производителю удалось прибавить 7% доли рынка. Импорт же компании NILED S.A. представлен линейной арматурой для самонесущих изолированных проводов на воздушных линиях 0,4 и 6–20 кВ.

Таблица 1. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей электрических изоляторов, импортируемых в I полугодии 2011 года, $ США
Ведущие производителиДоля рынка, %Прирост, %
I пол. 2010 г.I пол. 2011 г.
1. SUDKABEL GmbH 0,03% 12,20% 12,17%
2. ABB 5,13% 11,53% 6,40%
3. ZAPEL SA 14,50% 9,00% -5,50%
4. NILED S.A. 0,63% 7,73% 7,10%
5. AREVA T&D 11,54% 5,56% -5,98%
6. Tyco Electronics 3,44% 5,48% 2,04%
7. ОАО «Славянский завод высоковольтных изоляторов» 4,26% 4,84% 0,58%
8. Modern Insulators Ltd 2,41% 4,38% 1,97%

Экспорт электрических изоляторов рос на протяжении2005–2007 гг. Общий прирост за указанный период составил 83%. В 2008 году экспорт изоляторов сократился на 4% в сравнении с 2007 годом, а в 2009 году еще на 3% в сравнении с прошлым годом. Однако уже в 2010 году объем экспорта достиг максимального значения в 30,2 млн долларов за период2005–2010 гг. В I полугодии 2011 года экспорт электрических изоляторов составил порядка 20,9 млн долларов, что на 55% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В I полугодии 2011 года основу российского экспорта составляют электрические изоляторы из стекла и керамики, доли которых в общем объеме соответствуют 34% и 31%. По сравнению с I полугодием 2010 года доля стеклянных изоляторов в общем объеме экспорта увеличилась на 14%, доля же керамических электрических изоляторов сократилась на 5%.

По итогам I полугодия 2011 года тройка лидеров среди отечественных производителей электрических изоляторов представлена компаниями: ООО «Масса», ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» и ЗАО «НПО «Изолятор». Доли их в общем объеме экспорта составляют 30%, 26% и 19% соответственно. Лидеру — компании ООО «Масса» в I полугодии 2011 года удалось увеличить свою долю на 3% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

Порядка 75% всех поставок продукции данного производителя составляет экспорт керамических изоляторов для воздушных линий электропередач. Предприятию ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» в I полугодии 2011 года удалось прибавить порядка 8% рынка.

94% экспорта продукции данного завода составляют поставки стеклянных изоляторов для ЛЭП.

Рекордный же прирост доли рынка в I полугодии 2011 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается у питерской компании ЗАО «НПО «Изолятор» и составляет 16%. В зарубежные страны в I полугодии 2011 года экспортируются в основном полимерные стрежневые изоляторы на высокое напряжение, произведенные на этом предприятии. Неплохой результат в I полугодии 2011 года показала и компания ЗАО «Ю.М.Э.К.», которой удалось прибавить 8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Данное предприятие поставляет на экспорт стеклянные изоляторы для крепления провода на ЛЭП марок ПСВ120Б и ПСД70Е. I полугодие 2011 года ознаменовалось значительными потерями доли рынка, составившими порядка 7%, у компании ABB. Примечательно, что 97% экспортных поставок составляет продукция отечественного подразделения ABB и лишь 3% приходится на электрические изоляторы швейцарского производства из электроизоляционной бумаги. С отрицательным результатом закончилось I полугодие 2011 года и у компании ООО ПО «АпАТэК-Дубна», потерявшей 3% доли рынка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продукция данного предприятия представлена пластмассовыми жесткими изоляторами для стыков железнодорожных магистралей.

Основной объем экспортных поставок электрических изоляторов в I полугодии 2011 года осуществляется в Украину, доля которой составляет 29% в общем объеме. Еще 13% и 11% экспорта электрических изоляторов осуществляется в Узбекистан и Азербайджан.

Таким образом, период экономической нестабильности отразился и на российском внешнеторговом рынке электрических изоляторов, вызвав небольшое сокращение объемов импорта и экспорта в 2009 году.

Таблица 2. Изменение основных конкурентных позиций ведущих производителей электрических изоляторов, экспортируемых в I полугодии 2011 года, $ США
Ведущие производителиДоля рынка, %Прирост, %
I пол. 2010 г.I пол. 2011 г.
1. ООО «Масса» 27,28% 30,40% 3,12%
2. ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» 18,78% 26,35% 7,57%
3. ЗАО «НПО «Изолятор» 3,03% 18,82% 15,79%
4. ЗАО «Ю.М.Э.К.» 1,00% 9,25% 8,25%
5. ABB 9,43% 2,47% -6,96%
6. ООО ПО «АпАТэК-Дубна» 5,45% 2,22% -3,23%
7. ОАО «Элиз» 1,25% 1,67% 0,42%

Однако в настоящее время динамика внешнеторговых поставок носит положительный характер. Интересно и то, что зарубежные производители преимущественно торгуют керамическими изоляторами, а отечественные отдают предпочтение стеклянным.

* — данные представлены без учета торговли России с республикой Беларусь и Казахстаном.

Юлия ХОРЬКОВА,
аналитик компании «ВладВнешСервис»