Номера

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Главная / №3 (21) Май-Июнь 2008 / Аналитика

Рынок газосчетчиков в 2007 году: подведем итоги

В 2007 году отмечается стагнация рынка приборов учета газа, вызванная существенным спадом экспорта и стабильностью спроса на внутреннем рынке. Доля импорта в потреблении составила 17,5%, доля экспорта в производстве — 15,5%. Следует отметить, что российские производители удовлетворяют спрос на бытовые и промышленные счетчики газа, однако они не в состоянии полностью удовлетворить растущую потребность внутреннего рынка на коммунально-бытовые приборы.

Производство приборов учета газа

На диаграмме представлены данные по объемам производства бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа в 2007 году в долях % (рис. 1).

В 2007 году по объемам производства бытовых счетчиков газа лидирует ЗАО «Газдевайс». По сравнению с 2006 годом прирост производства составил 19%. Согласно расчетам компании Abercade доля рынка компании «Газ-девайс» в общем объеме производства бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа составляет 43%. По производству мембранных счетчиков газа — 50%. Сама же компания «Газдевайс» обозначила долю рынка — 52–54%.

Следом за компанией «Газдевайс» в группе крупнейших игроков рынка расположились компании ФГУП ВПО «Точ-маш» (доля рынка — 15%), ООО ЭПО «Сигнал» (доля — 13%) и ОАО «Электроприбор» (10% рынка).

Данные результатов исследований компании Abercade, проведенных с 2004–2007 гг., показывают, что за последние 4 года существенных изменений в рейтинге ведущих игроков рынка не произошло.

Спад экспорта оказал влияние на внутренне производство счетчиков газа, и, несмотря на увеличение производства отдельными игроками рынка, в 2007 года отмечается стагнация рынка.

Крупнейшими производителями промышленных счетчиков являются ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» совместно с компанией ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектро-ника», доля рынка этих компаний составляет 83,5%.

Объем производства бытовых и коммунально-бытовых газосчетчиков в натуральном выражении составляет 98,9%, объем производства промышленных счетчиков — 1,1%.

В денежном выражении на долю бытовых и коммунально-бытовых счетчиков газа приходится 51,2%, на долю промышленных счетчиков газа — 48,8%.
В натуральном выражении наибольшую долю занимают мембранные счетчика газа — 86,1%, доля струйных счетчиков составляет 12,1%, ультразвуковых — 0,8%, и на долю других видов приборов приходится 1%.

В денежном выражении доля мембранных счетчиков газа составляет 76,2%, доля струйных счетчиков — 14,2%, ультразвуковых — 8,4%, на долю других видов приборов приходится 1,2%.

Экспорт приборов учета газа

В 2007 году доля экспорта бытовых газосчетчиков составила 98,9%, коммунально-бытовых — 1,1% и 0,1% — доля промышленных газосчетчиков (таблица 1).

Таблица 1. Экспортбытовых, коммунально-бытовыхи промышленныхгазосчетчиковв 2007 году, шт.

Вид %
Бытовые 98,9
Коммунально-бытовые 1,1
Промышленные 0,1

ИСТОЧНИК: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания Abercade.

В денежном выражении на долю бытовых счетчиков приходится 80,5%, на долю коммунально-бытовых газосчетчиков — 16,1% и 3,4% занимают промышленные счетчики газа.

Основными потребителями газосчетчиков из РФ являются страны СНГ. На долю четырех стран — Украина, Казахстан, Грузия, Азербайджан — приходится 92,9% в натуральном и 79% в денежном выражении (таблица 2).

Таблица 2. Основныестраны—потребителигазосчетчиков внатуральномиденежномвыражении, 2007 год

Страна Штук, % $, %
Украина 37,9 34,3
Казахстан 30,0 26,5
Грузия 13,5 9,8
Азербайджан 11,5 8,4
Молдова 5,3 5,3
Узбекистан 1,0 15,1
Армения 0,5 0,4
Турция 0,3 0,3
Другие 0,0 0,0

ИСТОЧНИК: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания Abercade.

Основными компаниями-экспортерами являются: «Газде-вайс» (32,2%), «Электроприбор» (33,3%), «Точмаш» (15,4%).

Импорт приборов учета газа

В структуре импорта в натуральном выражении наибольшую долю занимают бытовые газосчетчики — 74,1%, на долю коммунально-бытовых счетчиков приходится 24,3%, доля импорта промышленных газосчетчиков составляет 1,6%.

В денежном выражении на долю бытовых счетчиков приходится 34,2%, доля коммунально-бытовых составляет 36,1%, и 29,7% занимают промышленные счетчики газа.

В 2007 году можно выделить три основных страны-поставщика счетчиков газа в РФ — Германию, Словакию, Украину. Доля импорта из этих стран составила 70,4% в натуральном и 91,1% в денежном выражении (таблица 3).

Таблица 3. Основные страны—импортерыгазосчетчиков внатуральномиденежномвыражении, 2007 год

Страна Штук, % Стоимость, %
Германия 33,2 67,2
Словакия 23,4 18,1
Украина 13,8 5,8
Китай 6,6 2,2
Корея 5,6 1,3
Россия 4,7 1,2
Польша 4,5 1,8
Турция 4,3 1,0
Франция 2,1 0,7
Иран 1,6 0,7

ИСТОЧНИК: ФТС РФ, расчеты: Исследовательская компания Abercade.

Основными компаниями-поставщиками являются: ELSTER HANDEL (33,8%), PREMAGAS (22,8%), ОАО «ЯМ-ПОЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (12,4%), ACTARIS (10,2%).

Потребление приборов учета газа

Доля импорта в потреблении составляет 17,5%, доля экспорта в производстве составляет 15,5% (рис. 2, 3).


В 2007 году расчетное потребление бытовых счетчиков газа составляет 93,8%, потребление коммунально-бытовых счетчиков — 4,8%, промышленных — 1,4%.

В денежном выражении 40,9% — доля потребления бытовых счетчиков газа, на долю коммунально-бытовых счетчиков в денежном выражении приходится 11,9%, и 47,2% составляют промышленные счетчики газа.

Основные выводы

В 2007 году отмечается стагнация рынка, вызванная существенным спадом экспорта и стабильностью спроса на внутреннем рынке.

Доля импорта в потреблении — 7,5%. Доля экспорта в производстве — 15,5%.

Следует отметить, что российские производители удовлетворяют спрос на бытовые и промышленные счетчики газа, однако они не в состоянии полностью удовлетворить растущую потребность внутреннего рынка на коммунально-бытовые приборы.

Увеличение спроса на коммунально-бытовые счетчики газа подтверждает растущий объем импорта таких приборов.

Интересно отметить, что в 2007 году объем импорта в натуральном выражении практически равен объему.

Аналитики компании Abercade считают, что, несмотря на замедление развития рынка счетчиков газа в 2007 году, есть ряд предпосылок значительного роста рынка в ближайшие 2 года:

  • продолжение реализации Программы газификации населенных пунктов ОАО «Газпром», увеличение числа абонентов, пользующихся газом;
  • реализация программ льготных или бесплатных установок счетчиков газа в регионах РФ;
  • рост тарифов на газ в регионах РФ.

Материалподготовлен ИсследовательскойкомпаниейAbercade.