Номера

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Главная / №6 (24) Ноябрь-Декабрь 2008 / Аналитика

Рынок НВА: тенденции и конкурентные позиции компаний

Портал elec.ru и журнал «Электротехнический рынок» провели опрос компаний — производителей низковольтной аппаратуры. Целью данного исследования являлось обобщение видения основными производителями своих конкурентных позиций и тенденций рынка низковольтной аппаратуры (НВА). В процессе исследования были проинтервьюированы 18 представителей электротехнических компаний, из которых (к сожалению) только половина ответила на предложенные вопросы:

  1. Как вы оцениваете свои позиции на рынке низковольтного оборудования России?
  2. Кого вы считаете своими конкурентами?
  3. Какими вам видятся тенденции низковольтного рынка — темпы роста, изменение вашей доли на рынке?

Для удобства часть ответов представлена в таблице 1. В ней также указаны представители компаний, участвовавших в опросе. Наиболее развернутые и полные ответы представлены вашему вниманию ниже.

О конкурентах

Людмила Новикова, директор по маркетингу Компании «ИЭК» (ТМ IEK): «Основными конкурентами Компания «ИЭК» считает сопоставимые по обороту компании ABB, Schneider Electric, Legrand. Это достойные компании, которые являются для нас еще одним стимулом для движения вперед».

Георгий Тоболов, директор завода «Электроконтактор» (г. Владикавказ): «В число основных конкурентов входят недобросовестные фирмы, торгующие контрафактной продукцией, с подделанными сертификатами соответствия, а иногда и без них».

Роман Задорожный, директор по маркетингу EKF: «Считаем некорректным выделять одного или пусть даже несколько своих конкурентов. Компания EKF ведет конкурентную борьбу в разных нишах электротехнического рынка: это и коммутационная модульная аппаратура, и силовые автоматы и контакторы, корпуса электрощитов, где мы имеем наиболее крепкие позиции. В каждой из них мы ориентируемся на борьбу с лидером данного сегмента: это может быть и ABB, и Schneider Electric, и «ИЭК», и «Контактор». Вместе с тем, по мере развития компании мы выходим на новые рынки, расширяя тем самым список своих конкурентов. Так, с выводом на рынок счетчиков электроэнергии «СКАТ» мы вступаем в борьбу с концерном «Энергомера». Модульные автоматы с повышенными потребительскими свойствами ВА-63 (El Ros) являются прямыми конкурентами «Домового» от SE. Запуская корпуса электрощитов премиум-класса «Монолит», мы отбираем долю рынка у Rittal, ABB и Legrand. Но важным условием любой компании, стремящейся к лидерству, является также создание новых рынков и ниш. Поэтому еще год назад мы представили рынку уникальные по соотношению «цена-качество» стабилизаторы напряжения СНЭ, далеко оставив позади малонадежных китайских производителей».

Об оценке собственных позиций на рынке

Людмила Новикова, Компания «ИЭK» (ТМ IEK): «По нашим оценкам, по результатам 2007 года Компания «ИЭК» является лидером рынка НВА. Однако необходимо отметить, что рынок неструктурирован и ни одна из компаний не занимает доминирующего положения».

Георгий Тоболов: «ОАО «Электроконтактор» стабильно занимает лидирующее положение на рынке России и СНГ по производству НВА. Данных по занимаемой доли на рынке нет, т.к. отсутствует информация по объему рынка».

Ярослав Иванов, ОАО «Электроаппарат» г. Курск: «В 2008 году наша компания имеет оборот более 40 $ млн. Темпы роста по отношению к 2006 году достигли 35%. Мы развиваемся и, конечно, стратегической целью ставим увеличение своей доли рынка. Как мы ее оцениваем? Сложный вопрос, ведь понятно, что емкости российского рынка НВА или только низковольтных автоматических выключателей объективно никто не оценивал».

О тенденциях низковольтного рынка России

Характеризуя состояние рынка НВА, входящего в полосу общемирового кризиса, Роман Задорожный (EKF) отметил, что рынок НВА, как и любой другой рынок, имеет длинные и короткие циклы. Поэтому, несмотря на кризис, рынок продолжит умеренный рост на 15-20%, т.е. кризис не приведет к «перелому» общего тренда, а скорее приведет к «перестановкам» позиций компаний на рынке. Больше всех пострадают «серые импортеры» и компании, производство которых находится в Европе. Устойчивее всех будут себя чувствовать новые российские компании. Обладая производственной базой как в России, так и в странах Азии (Китай и Япония несмотря на мировой кризис показывают рост ВВП), они образно говоря «крепко стоят на двух ногах». Это позволит им не только выстоять в кризис, но и расширить свою долю на рынке.

Ярослав Иванов, ОАО «Электроаппарат», г. Курск: «Вся электротехническая отрасль России сейчас находится в ситуации, аналогичной российскому автопрому, только в отличие от последнего мы не имеем никакой поддержки со стороны государства, поэтому самостоятельно ищем возможные способы конкуренции с сильными зарубежными компаниями, которые все больше занимают российский рынок НВА. Один из них — кооперация и интеграция между собой российских компаний, второй — партнерство с зарубежными — это позволит нам получить доступ к современным высокотехнологичным разработкам».

Людмила Новикова, Компания «ИЭК» (ТМ IEK): «На наш взгляд, рынок несколько замедлил свои темпы, и это произошло в связи с международным финансовым кризисом. Но говорить о стагнации пока рано. Компания «ИЭК» продолжает опережать темпы роста электротехнического рынка благодаря своей активной жизненной позиции».

Следует отметить, что у некоторых участников опроса вызвал затруднение вопрос о доли их компании на рынке и темпах роста как самой компании, так и низковольтного рынка России. На первый взгляд могло показаться, что это обусловлено сохранением коммерческой тайны. Но зачастую при личном общении становилось понятно, что высокопоставленные представители производителей попросту не владеют актуальной рыночной ситуацией. Это выражалось не только в незнании своей рыночной доли, но и в затруднении назвать своих конкурентов. Представители зарубежных концернов в большинстве своем от участия в опросе уклонились, за исключением Siemens и Moeller, которые, к слову, были самыми объективными в указании своих конкурентов (см. табл. 1).


Таблица 1. Экспертная характеристика рынка и конкурентных позиций (со слов участников опроса)
Предприятие Город (регион) Характеристика ассортимента Динамика рынка НВА Конкуренты Рост продаж 2008/2007  Контактное лицо
ООО «Флавир» Москва Коммутационная модульная и силовая аппаратура, контакторы, стабилизаторы напряжения, аппаратура измерения, корпуса электрощитов, светосигнальная аппаратура и др.  15-20% В каждой продуктовой нише мы имеем разных конкурентов 80% Роман Задорожный, директор по маркетингу
Moeller (Германия) Москва Силовые автоматические выключатели; распределительные шкафы на ток от 63 до 4000 А; аппараты для пуска и защиты электродвигателей; приборы управления и сигнализации; модульное оборудование; системы автоматизации 10-20% Schneider Electric, Abb, Legrand, GE  25% Алексей Дроздов, руководитель отдела маркетинга и технической поддержки
Sassin (Китай) Москва Коммутационное модульное оборудование, стабилизаторы напряжения, контакторы, бензогенераторы и др.  15% DEKraft, Компания «ИЭК», «Ресанта» 150% Алексей Меженик
Siemens (Германия) Москва Пускорегулирующая аппаратура до 1000 В. Аппаратура распределения электроэнергии до 1000 В  - ABB, Schneider Electric, Danfoss - Е. Воронин, Д. Савин, П. Сороко, отдел низковольтного коммутационного оборудования, сектор индустрии компании ООО «Сименс», специалисты по продукту
Компания «ИЭК» Москва Оборудование для распределения энергии (модульное,силовое, приборы учета, контроля, шкафы, кабеленесу-щие системы и др.); оборудование для промышленных установок (коммутационное, устройства защиты двиг., реле контроля и др.), общее (силовые разъемы, инструмент), светотехника (лампы, прожекторы и др.) - ABB, Schneider Electric, Legrand - Людмила Новикова, директор по маркетингу
ЗАО
«Чебоксарский электроаппаратный завод»
Чебоксары Модульные КТП; микропроцессорные блоки РВА серии БМП, ваккумные контакторы серии КВ-2, пускатели, устройства защиты, комплектные устройства для электродвигателей, КПП, распределительные устройства среднего класса; камеры ТСО, КТП, РВ  20-30% АВВ, Siemens, Schneider Electric 30-35% Владимир Кадилов, начальник отдела стратегического маркетинга
ОАО «Электроаппарат» Курск Силовые и модульные автоматические выключатели, предохранители, светотехника 30-35% ДЗНВА, «Контактор», Коренево 35% Ярослав Иванов, генеральный директор
ОАО «Электроконтактор» Владикавказ Электромагнитные контакторы серии КТ и КТП; троллейбусные контакторы серии КЭ и ЭУ; пакетные переключатели серии ПВП; электромагнитные пускатели ПМЕ, ПМА, ПМ4; блок-зажимы БЗ; выключатель-разъединитель серии ВР 50-36; выключатель ВУ 22-2Б - Конкуренты из Китая - Георгий Таболов, генеральный директор

В заключение хотелось бы поблагодарить участников обзора за предоставленную информацию и комментарии. На наш взгляд, подобный, пусть даже заочный, обмен мнениями помогает потребителям и участникам рынка иметь более четкую информацию о его игроках.

По материалам компании.